Optimisez votre relation Client – Cabinet

Les besoins des clients évoluent vers plus d’interactivité et contraignent à l’ouverture des systèmes et l’évolution de l’organisation du travail au sein du cabinet comptable.
Notre plateforme d’échange dématérialisé répond à cette nécessité de déléguer et de répartir plus efficacement le travail entre le client et le cabinet.

La plateforme ne nécessite pas la modification de vos outils comptables. Elle fonctionne dans un navigateur web et est compatible avec tout type de matériel informatique.

 

Comment ça marche?

• Choix de la plateforme compta360

Déploiement en ligne de la plateforme pour le cabinet comptable.

Paramétrage des accès collaborateurs.

Création des profils entreprises clients en quelques heures seulement.

• Répartition des rôles

L’entreprise organise et gère son espace sécurisé GED sur la plateforme.

La structure GED comprend : documents fiscaux, sociaux, lettres etc.

• Dépôt de pièces sur la plateforme

L’entreprise dématérialise et classe les pièces comptables et extra comptables dans sa structure GED sur la plateforme.

• Sauvegarde et transfert des pièces déposées vers le cabinet

La plateforme crée la sauvegarde de chaque pièce.

La plateforme transfère automatiquement les pièces vers le cabinet comptable : fini le téléchargement et le classement des documents reçus par email.

 

Les fonctionnalités

Le suivi statistique et la traçabilité des dépôts et téléchargements des documents sur la plateforme.

Les accès aux documents sont gérés par des habilitations strictes : la confidentialité des contenus est ainsi respectée.

Le transfert automatique des pièces de la plateforme vers le cabinet comptable et l’édition d’un journal de suivi.

La traçabilité des interactions client-cabinet par le mailing automatisé.

Les avantages

Gains de temps immédiat par le fait même de déléguer une partie des tâches du cabinet aux entreprises.

La structure des répertoires de dépôts en ligne est identique à celle du comptable. Vous n’avez plus à vous soucier de l’organisation, de la structuration et de la sauvegarde de vos documents.

Une valeur ajoutée accrue par le biais des services que le cabinet met à disposition de l’entreprise sur sa plateforme.

Des économies réalisées et une efficacité augmentée par l’usage des logiciels spécifiquement conçus par les comptables pour les besoins de l’entreprise.

La gestion électronique des documents (GED) et un accès 24h/24 aux services de la plateforme du cabinet comptable.

Une traçabilité totale des échanges avec le cabinet comptable.